如果非要用一個(gè)字來(lái)描繪2025上半年的茶業(yè)發(fā)展走勢(shì)，“變”字再貼切不過(guò)。
2025年開(kāi)年，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，大力提振消費(fèi)；4月至今，變化的中美關(guān)稅政策，讓中國(guó)茶出海形勢(shì)更為復(fù)雜；4月，京東外賣上線發(fā)起百億補(bǔ)貼，外賣大戰(zhàn)持續(xù)至今，新茶飲卷入其中，外賣單量大幅上漲……
市場(chǎng)政策的風(fēng)向變化、國(guó)際形勢(shì)的云譎波詭、平臺(tái)渠道的比拼內(nèi)卷，共同勾勒出一幅動(dòng)蕩卻充滿機(jī)遇的茶業(yè)圖景。身處其中，中國(guó)茶的下一步又將迎來(lái)怎樣蛻變？
復(fù)盤傳統(tǒng)茶業(yè)、新茶飲、即飲茶2025年上半年走勢(shì)情況，“說(shuō)茶”帶你一探接下來(lái)的茶業(yè)三大賽道的布局發(fā)力點(diǎn)。
傳統(tǒng)茶業(yè)：重構(gòu)品牌信任基石NEWS”
經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、資本市場(chǎng)偏好、消費(fèi)需求變化等多重因素疊加下，傳統(tǒng)茶業(yè)市場(chǎng)，正在加速洗牌。
早在《2023中國(guó)茶商業(yè)白皮書(shū)》中，“說(shuō)茶”便首次提出，我國(guó)茶企的發(fā)展正趨向“M”型結(jié)構(gòu)，并在《2024中國(guó)茶商業(yè)白皮書(shū)》里進(jìn)一步論證該理論。“M”型結(jié)構(gòu)即，頭部企業(yè)加速攻城略地、市場(chǎng)擴(kuò)張，多品類頭部品牌的資源聚攏效應(yīng)和虹吸效應(yīng)在放大；小而精的單品類企業(yè)以獨(dú)特定位和高精尖品質(zhì)產(chǎn)品吸引追求個(gè)性化消費(fèi)習(xí)慣的人群；而多數(shù)中型品牌企業(yè)的生存空間受到擠壓。
△K型兩極化圈層產(chǎn)品和品牌是M型市場(chǎng)的另一種演繹（圖片來(lái)源：《2024中國(guó)茶商業(yè)白皮書(shū)》）
如今，這種“M”型茶業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
回看2025年上半年，頭部茶企高歌猛進(jìn)，通過(guò)渠道拓展、跨界破圈等多維探索，持續(xù)搶占市場(chǎng)高地，如yangqi中茶在全國(guó)范圍加速“一體化”布局，并開(kāi)展“品質(zhì)好茶禮惠萬(wàn)家”2025年中茶年中客戶大會(huì)等多場(chǎng)精彩活動(dòng)，華祥苑茶業(yè)聯(lián)動(dòng)七匹狼開(kāi)展世遺泉州·時(shí)尚之都系列活動(dòng)，打造極具影響力的印象級(jí)山水實(shí)景大秀；而中小品牌則在同質(zhì)化的無(wú)效“內(nèi)卷”中逐漸失聲，企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月13日，已有100萬(wàn)家茶葉相關(guān)企業(yè)倒閉，倒閉企業(yè)中，近80%為注冊(cè)資金在100萬(wàn)以內(nèi)的企業(yè)。分化現(xiàn)象背后，是消費(fèi)趨勢(shì)變化與品牌信任危機(jī)的雙重?cái)D壓。
前段時(shí)間，麥肯錫發(fā)布的《2025年消費(fèi)者狀況》報(bào)告，提出未來(lái)改變消費(fèi)行業(yè)的幾大驅(qū)動(dòng)力：
一、時(shí)間，開(kāi)始“比錢更值錢”
二、從“看見(jiàn)就買”，到“相信才買”
三、從“我想懂你”，變成了“你來(lái)懂我”
四、在“生存”上省錢，在“生活”上花錢
總結(jié)來(lái)說(shuō)，消費(fèi)者更加注重個(gè)人需求，“讓自己舒心”，成為左右消費(fèi)選擇的優(yōu)先級(jí)要素。當(dāng)前的市場(chǎng)走勢(shì)和消費(fèi)趨勢(shì)下，下半年傳統(tǒng)茶企競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，或?qū)⒅饕獓@品牌信任感、產(chǎn)品質(zhì)價(jià)比等維度展開(kāi)。
品牌層面，消費(fèi)者對(duì)品牌的信任度直接影響購(gòu)買決策，茶品牌需要主導(dǎo)建立更為科學(xué)公開(kāi)的價(jià)值評(píng)價(jià)體系的同時(shí)，擁抱新消費(fèi)場(chǎng)景，擴(kuò)大品牌的影響力，累積市場(chǎng)信任，培育更多忠實(shí)消費(fèi)者。
產(chǎn)品維度，“質(zhì)價(jià)比”成為當(dāng)下主流客群選擇茶葉的核心指標(biāo)。如何在提升產(chǎn)品品質(zhì)的基礎(chǔ)上，保持具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，成為消費(fèi)者心中“品質(zhì)與價(jià)值并存”的信任錨點(diǎn)，成為茶品牌亟需解決的關(guān)鍵問(wèn)題。
新茶飲：穿越泡沫迷霧，駛向出海新紀(jì)元NEWS”
新茶飲的2025年，在品牌扎堆IPO中開(kāi)啟。
古茗、蜜雪冰城、霸王茶姬、滬上阿姨接連上市，與此前已經(jīng)登陸資本市場(chǎng)的奈雪的茶、茶百道共同構(gòu)成一場(chǎng)狂熱的資本盛宴。2025年，甚至被行業(yè)稱為“新茶飲IPO元年”。
然而熱鬧背后，整體回看新茶飲的2025上半年，卻并非都是“花團(tuán)錦簇”。繁華之下，隱憂暗藏。一個(gè)無(wú)法規(guī)避的現(xiàn)實(shí)是，新茶飲行業(yè)的增長(zhǎng)速度正在放緩，隨著資本紅利退潮，擺在新茶飲賽道面前的是更為嚴(yán)峻的發(fā)展考驗(yàn)。
窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月15日，全國(guó)新茶飲門店數(shù)為426313家，相較2024年底的428052家，減少1739家。隨著半年來(lái)新開(kāi)門店數(shù)仍較為可觀，但倒閉的門店更多，最后呈現(xiàn)出萎縮的市場(chǎng)格局。
△（圖片來(lái)源：窄門餐眼）
歷經(jīng)資本市場(chǎng)泡沫消散的陣痛后，海外，成為新茶飲破局發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
據(jù)茶咖觀茶統(tǒng)計(jì)分析，2025年上半年，新茶飲品牌出海目的地高頻集中在——美國(guó)。且此次出海熱潮下，新茶飲品牌們并非簡(jiǎn)單照搬國(guó)內(nèi)模式，而是嘗試結(jié)合國(guó)外市場(chǎng)情況與消費(fèi)習(xí)慣，去改造自身的產(chǎn)品和業(yè)態(tài)。這一轉(zhuǎn)變，使得新茶飲更加適應(yīng)不同市場(chǎng)，受到當(dāng)?shù)叵M(fèi)者青睞。
△（圖片來(lái)源：壹覽商業(yè)）
經(jīng)歷倒閉潮陣痛與出海喧囂后，展望2025下半年，新茶飲行業(yè)“價(jià)格”內(nèi)卷的硝煙將進(jìn)一步彌散，行業(yè)加速回歸到“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”本質(zhì)。在這之中，出海，仍是破題關(guān)鍵。
品牌出海的核心密碼，在于本土化與文化輸出之間的平衡。
根據(jù)MenuSifu《2025美國(guó)現(xiàn)制茶飲數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，美國(guó)茶飲市場(chǎng)正以9.1%的年增速快速擴(kuò)張，潛在門店規(guī)模仍有5至10倍的增長(zhǎng)空間?？梢灶A(yù)見(jiàn)，接下來(lái)，歐美市場(chǎng)仍將成為新茶飲海外廝殺的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。以喜茶為例。喜茶在美國(guó)以“LAB店”（先鋒試驗(yàn)性門店）錨定高端市場(chǎng)，平均杯單價(jià)較國(guó)內(nèi)高出3倍左右，卻發(fā)力提升質(zhì)感、風(fēng)味和體驗(yàn)感，契合美國(guó)中高端客群喜好。
從單純的產(chǎn)品輸出，到品牌輸出、文化輸出，這場(chǎng)新茶飲的“出海遠(yuǎn)征”，將解鎖茶飲文化交融碰撞的更多元可能。
即飲茶：突圍瓶裝邊界，重構(gòu)消費(fèi)場(chǎng)景NEWS”
2025年5月21日，小罐茶高調(diào)發(fā)布無(wú)糖瓶裝茶新品，宣布進(jìn)軍千億級(jí)即飲茶市場(chǎng)。兩個(gè)多月過(guò)去，其攪動(dòng)的市場(chǎng)波浪似乎已然消散，而即飲茶市場(chǎng)，仍舊以自己的步調(diào)持續(xù)掀起新風(fēng)浪。
今年上半年的即飲茶市場(chǎng)，主要的風(fēng)行趨勢(shì)，集中在產(chǎn)品形態(tài)與功能屬性兩大維度：
一方面，包裝規(guī)格趨向“極值”，呈現(xiàn)為極大的“巨無(wú)霸”和極小的便攜裝。如東方樹(shù)葉推出1.5L大瓶分享裝產(chǎn)品，迎合家庭、聚會(huì)、戶外運(yùn)動(dòng)等多樣化的消費(fèi)場(chǎng)景，具有更高性價(jià)比。樂(lè)谷推出迷你裝天喔茶莊蜂蜜柚子茶，主打方便便攜。
另一方面，具有一定功能屬性的新中式養(yǎng)生水熱度持續(xù)發(fā)酵。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024年中國(guó)中式養(yǎng)生水行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察報(bào)告》顯示，中式養(yǎng)生水市場(chǎng)正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年至2028年5年內(nèi)復(fù)合增速將超過(guò)88%，到2028年市場(chǎng)規(guī)模有望突破100億元。好望水、瑞果、N12、生和堂、可可滿分、輕上、秒燃、六養(yǎng)等來(lái)伊份、雀巢、盼盼、康師傅、統(tǒng)一、三得利等品牌接連推出養(yǎng)生水相關(guān)產(chǎn)品。
這些熱潮背后，折射出消費(fèi)需求的多元化與精細(xì)化轉(zhuǎn)變。立足于此，下半年即飲茶的發(fā)力重點(diǎn)，將落腳于消費(fèi)需求的深入挖掘和市場(chǎng)渠道的鋪陳建設(shè)上。
消費(fèi)需求維度，對(duì)飲茶消費(fèi)應(yīng)用場(chǎng)景的洞察和布局是核心所在。如在健身房、馬拉松賽事中建立場(chǎng)景關(guān)聯(lián)，將產(chǎn)品嵌入火鍋、燒烤等高頻消費(fèi)場(chǎng)景，讓飲茶進(jìn)一步融入消費(fèi)者日常生活，養(yǎng)成消費(fèi)習(xí)慣。
渠道鋪陳，始終是即飲茶搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵難點(diǎn)所在。馬上贏統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2024Q2-2025Q1時(shí)間段中，東方樹(shù)葉的市場(chǎng)份額平均值超過(guò)了70%。在頭部瓶裝飲料品牌空前的統(tǒng)治力下，即飲茶品牌想要撕開(kāi)裂口并非易事?；蚩杉幼⒋蛲ň€上線下，借勢(shì)即時(shí)零售熱潮，在線上網(wǎng)店、傳統(tǒng)商超、便利店之外，拓展更多新渠道。
△（圖片來(lái)源：食品板）
三大賽道，三重突圍。
站在2025年年中回望，中國(guó)茶正在變化中解鎖嶄新的產(chǎn)業(yè)面貌：傳統(tǒng)茶業(yè)于“M”型市場(chǎng)中尋找信任支點(diǎn)，新茶飲在泡沫消散后錨定出海航向，即飲茶持續(xù)外探著茶飲的場(chǎng)景應(yīng)用于渠道拓展新可能……這些探索和重構(gòu)，賦予中國(guó)茶更高漲的熱度和更蓬勃的生機(jī)。
茶業(yè)賽道接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，不僅是單一維度的較量，更是品牌力、產(chǎn)品力、渠道力、影響力的立體博弈。變化的市場(chǎng)局勢(shì)下，中國(guó)茶還將在全球茶飲市場(chǎng)中書(shū)寫怎樣的新傳奇？且讓我們拭目以待。
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